अरुण वर्मा गरीब जरूर है पर बच्चों का अनाथ आश्रम चलाता है। एक दिन डॉक्टर सिन्हा उसे उसके पिता द्वारा बनाये ग़ायब होने बाले यंत्र के बारे में बताता है। अरुण उसे अपने हाथ में पहन लेता है और ग़ायब हो जाता है। मोगेम्बो को अरुण वर्मा के इस यंत्र का पता चलता है। वह उसके बच्चों और मंगेतर को अपने ठिकाने में कैद कर लेता है और अरुण वर्मा से यंत्र को मांगता है क्या अरुण वर्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए यंत्र मोगेम्बो जैसे गलत आदमी के हाथ में दे देगा?
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